金融服务是一个依赖安全性、可靠性和信任的行业。因此，保持准确的客户互动记录并提供能够促进持久、无压力的工作关系的客户体验更为重要。

外呼系统使您的品牌代表和客户之间的关系尽可能无缝和高效。消费者希望与他们认识和信任的人合作。您的客户希望与以强大、保密、安全和稳定而著称的金融机构合作，尤其是在金融不确定或不稳定时期。

外呼系统是您应对挑战以满足金融服务客户的更高标准、提高效率和容纳远程劳动力的答案。

什么是外呼系统？ 

金融服务外呼系统是基于云的软件，可将您的电话系统连接到您的 CRM 和其他业务工具，以形成一个统一的通信平台。外呼系统为您提供传统商务电话系统的所有功能以及更多功能。通过现代电话系统和软件集成，您可以获得最丰富的电话系统功能，以及提供客户期望的客户体验类型所需的功能和能力。

无论您的金融服务业务在全国范围内拥有众多地理位置，还是专注于为社区内的居民提供服务，外呼系统都提供开箱即用的功能，以便您可以自定义解决方案。

外呼系统还为您提供了帮助您的团队在现场或非现场工作时发挥最佳性能的优势。 

外呼系统可确保所有类型的金融服务业务的效率，包括： 

银行

信用社

借贷机构

财富管理公司

财务顾问

经纪公司

保险公司

金融服务公司越来越多地使用基于云的电话系统和解决方案来降低运营费用并提高效率。这些是正确的工具，可以让他们加快步伐以增加收入。

您的客户对金融服务专业人士的良好客户体验有着与任何其他类型业务相同的期望。金融服务行业的外呼系统可让您提高参与度、建立信任并确保客户成功。

为什么将外呼系统用于金融服务

对于普通消费者而言，金融服务涉及他们生活的多个方面。金融服务公司的竞争非常激烈，当客户对服务不满意时，很容易转向竞争对手。很大比例的流失会影响您的声誉，甚至会进一步影响您的底线。

德勤详细介绍了当前经济环境对为您的客户提供的许多金融服务的影响，包括：

个人银行业务

商业银行

投资

按揭

财产和意外伤害保险

物业管理

劳动者报酬

人寿和健康保险

商业保险

个人贷款

信用卡

客户严重依赖金融服务专业人士为他们提供建议并确保他们做出最佳选择来保护他们的收入和生活方式。他们依靠金融服务行业在处理刺激资金、提供紧急援助以及通过贷款延期和宽容计划提供救济等问题上为他们提供支持。

Ernst & Young Global Limited总结得很好，“如果你想让行为坚持下去，即使在当前环境下，也有必要在营销上进行投资，建立对向客户开放的选择的意识，分享新的成功经验。数字客户，以及支持弱势客户或那些仍然对使用数字渠道感到不放心的客户。”

外呼系统对金融服务的好处

面对如此多的风险，您的金融服务公司不能放任不管。呼叫中心分析提供的数据可以证明您的公司是否正在高效运行，从而确保客户成功。

金融服务外呼系统让您可以采用以客户为中心的方法来访问帐户。通过正确的基于云的软件和软件集成，应该可以获得以下 12 个好处：

1. 全公司访问来电者信息和通话记录。

2. 能够24/7/365 满足不同地域和时区的客户需求的现场或虚拟劳动力。

3. 通过 360 度全方位查看客户文件，无缝转移呼叫。

4. 确保通信合规标准和监管标准，同时适应当前的经济气候。

5. 设备成本和持续成本的节省，因为基于云的服务是基于订阅的。

6. 通过快速匹配客户与其首选的财务顾问，提供无与伦比的个性化服务。

7. 在每个分支机构和地点的所有渠道提供一致的客户体验。

8. 在任何给定时间灵活地实施您需要的确切软件解决方案。

9. 能够根据需要扩展您的呼叫团队以匹配呼叫量。

10. 当您的代表通过他们首选的渠道与客户互动时，提供全渠道沟通体验。  

11.安全是金融客户的一个主要问题，您的外呼系统服务提供商会处理这个问题，因此您不必这样做。

12. 确保您的系统可靠。许多服务提供商的正常运行时间高达 99.99%。

提高金融服务的呼叫性能

外呼系统究竟是如何工作的？外呼系统不是为 CRM 和金融服务行业软件登录不同的软件系统，而是使用弹出气泡，因此呼叫中心代理可以在他们需要的确切时间访问他们需要的确切数据。在客户端，几乎不需要等待某人接听电话或提取帐户。 

拥有触手可及的大量信息，金融服务专业人士可以根据客户的要求使用电话、文本、电子邮件或聊天来个性化与正确信息的每次交互。  

外呼系统是用于呼出和呼入呼叫的宝贵工具。以下是它如何为您的金融服务业务带来好处的示例。