中小企业CRM管理系统可以帮助教育企业建立客户关系。CRM系统就像一个巨大的漏斗，不断接收市场吸引的新客户，然后按照流程逐层筛选、过滤、下沉，较终成交。CRM软件灵活定制的CRM系统可以满足教育行业的个性化需求，创建自定义的功能模块、字段和业务流程，准确匹配教师、家长和学生，提高管理效率。CRM能帮助教育机构在系统中创建数据资料库，把海量的学员信息、课件资料储存在云端统一管理起来。CRM针对营销数据变得清晰精准，查找起来十分方便。

众所周知，做营销较重视的就是数字和客户信息。传统下线的方式不仅让信息查找十分不便，而且数据因为人为因素也可能不准确。而CRM的整合，给了我们全新的体验，大幅提升了我们的工作效率与营销成功率。
客户都是由销售线索转化来的，销售线索中既包括意向客户，也包括无意向客户，意向客户可能还包括初步沟通，有意向，确定合作，以及流失等等状态。对潜在客户进行准确的分类，可以保证企业对销售的工作情况有全面的掌控，识别销售机会和成单可能性。经过多年的发展总结，目前全世界所有的CRM都会将潜在客户划分成几种阶段或状态，我们通过销售漏斗图来呈现业界对潜在客户的划分。