在睿婕系统中，在管理跟进客户时，可以点击客户管理的客户模块进入【客户详情页】和【客户详情页】。这些操作可以在客户详细信息页面进行跟进、设置分组、编辑、制定计划、打电话、新商机、新联系人、放弃、变更所属人、删除、标签、添加合作伙伴等。

1)写后续:点击写后续。每次后续后，可以在文本框中输入后续文字，记录后续情况，支持上传图片和文件，支持jpg.jpeg.png.bmp.gif格式，单张图片最多10m，最多9张照片；上传文件支持txt.png.jpg.jpeg.bmp.gif.docx.xls.xlsx.ppt.pptx.pdf.mp3.mp4.zip.rar格式，单个文件最多100M，最多10个文件；

2)设置分组:点击设置分组为客户设置相应的分组；

3)编辑：点击编辑，补充完善客户基本信息；

4)创建计划:点击创建计划为客户创建后续计划，设置计划开始时间和内容，系统会在计划开始前5分钟提醒跟进；

5)拨打电话:如果呼叫中心已经开通，点击拨打电话，将通过呼叫中心的4G电话。多卡电话或云呼叫；

6)新商机:意向客户有真实购买意向后，点击新商机创建商机；

7)新建联系人:跟进客户时，找到两个或两个以上的联系人时，可以点击新建联系人，新建对接沟通的联系人；

8)放弃客户:客户没有继续跟进的价值，点击放弃放弃到客户公海，待销售管理重新分配其他销售或删除；点击变更所有人销售管理将客户更改到其他销售名称；点击删除删除客户信息；

9)标签:点击标签显示处的编辑，给客户标签；

10)添加合作伙伴:点击合作伙伴处的编辑为客户添加合作伙伴。